01Ce que fait le lien entre Zeendoc et Pennylane
Le lien fait circuler les données dans les 2 sens, pour que chaque outil garde son rôle. Pennylane reste la comptabilité. Zeendoc reste l’endroit où les pièces arrivent, sont lues, validées et archivées.
- De Pennylane vers Zeendoc. Les fournisseurs, les clients, les journaux, les comptes HT et de TVA, et l’analytique.
- De Zeendoc vers Pennylane. Les écritures d’achat et de vente, avec ou sans le PDF de la pièce.
02Étape 1. Faire activer le lien
Nous activons le lien avec vous. Il faut savoir quel dossier Pennylane relier à quelle armoire Zeendoc. Prévoyez la présence de la personne qui administre votre compte Pennylane, ou de votre expert-comptable s’il le gère.
03Étape 2. Synchroniser les référentiels
Une fois le lien actif, Zeendoc récupère les référentiels de Pennylane. Vérifiez ensuite qu’un fournisseur connu apparaît bien dans Zeendoc avec le même nom. Un référentiel propre dans Pennylane donne une imputation juste dans Zeendoc.
Faites le ménage dans Pennylane avant la synchronisation. Un fournisseur en double dans Pennylane sera en double dans Zeendoc.
04Étape 3. Contrôler l’imputation proposée
Pour chaque facture lue, Zeendoc propose une imputation construite à partir des comptes et de l’analytique de Pennylane. Contrôlez-la en même temps que les autres index, comme décrit dans traiter une facture fournisseur dans Zeendoc.
05Étape 4. Envoyer les écritures
Les écritures validées partent dans Pennylane, avec ou sans le PDF selon votre choix. Pennylane renvoie un numéro de pièce, qui relie l’écriture et le document. Vous retrouvez ainsi la facture d’origine depuis la comptabilité, et l’inverse.
